Trasformare la richiesta ESG in leva su bandi o pratica ricorrente di studio

Problema reale

Due audience arrivano qui per ragioni diverse e usano lo stesso flusso. La PMI che si presenta a un bando dove la sostenibilità è criterio premiale, come finanza agevolata, bandi nazionali e regionali o gare con clausole ESG di filiera o territoriali, deve produrre una dichiarazione strutturata e coerente con le altre dichiarazioni ESG già fatte alla banca o ai clienti. Una contraddizione tra documenti può indebolire il fascicolo o ridurre il punteggio tecnico. Il commercialista o l'advisor che vuole offrire al cliente PMI il VSME come servizio ricorrente di studio cerca un modo per industrializzare la raccolta annuale dei dati ESG, evitando di rifare ogni volta da zero come progetto una tantum.

Cosa ti viene richiesto

Lato PMI in bando: una dichiarazione ESG strutturata, una tabella di indicatori di sostenibilità, una sintesi delle policy ambientali e sociali in essere. I datapoint richiesti variano per bando ma mappano in larga parte su VSME B1-B6 e su porzioni del Comprehensive Module.

Lato commercialista o advisor: un fascicolo VSME completo per ogni cliente PMI, aggiornato all'esercizio fiscale, con audit trail di chi ha fornito quale dato e quando, e con organizzazione delle evidence che renda il refresh annuale più efficiente rispetto al primo setup.

Come VSME-PRO lo trasforma in fascicolo

Il workflow è lo stesso dei percorsi banca e corporate, con tre elementi aggiuntivi. Primo, allineamento esplicito all'esercizio fiscale del cliente, perché il VSME ricorrente segue il calendario contabile. Secondo, audit trail granulare su input, fonti e responsabili del dato, per supportare review professionale e aggiornamenti annuali. Terzo, per l'advisor, template e divisione del lavoro tra studio e cliente, in modo che il refresh annuale sia un'attività ripetibile e fatturabile come canone, non un nuovo progetto.

Per studi professionali e advisor, il VSME può essere gestito come estensione del ciclo annuale di bilancio: raccolta dati, verifica delle evidenze e aggiornamento del fascicolo seguono lo stesso esercizio fiscale, con coerenza tra informazioni ESG, dati amministrativi e documenti già prodotti dallo studio.

Cosa ottieni

Stesso fascicolo allineato ai principi VSME dei percorsi banca e corporate, con due declinazioni aggiuntive. Per la PMI in bando, un estratto della dichiarazione ESG nel formato richiesto dalla stazione appaltante. Per il commercialista o advisor, un workspace di studio con template, project plan, divisione del lavoro tra studio e cliente, e timeline annuale. In entrambi i casi la base è la stessa: un fascicolo riutilizzabile e aggiornabile.